要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(q日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕ián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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